Cmd+P → Guardar como PDF · La navegación se oculta automáticamente al imprimir
TERRA · Cesantoni Market IntelligenceSNAPSHOT 2026-04-25

ZM Puebla

Puebla·ZM Puebla·Pob. 1,985,062
Producto: SPC
Demografía
Puebla · INEGI Censo 2020
Distribución de género
48.2% H·51.8% M
Edad mediana: 27 años
Hogares en Puebla
1,718,402
tamaño medio: 3.8 personas · crecimiento estatal 1% anual
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
OFICIAL
73.2%
vs nac. 68.2%
Zona urbana · estatal
OFICIAL
72.5%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
OFICIAL
$124K MXN
vs nac. 175K
INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad
Alfabetización
OFICIAL
94.5%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
26.5%
24.5%
21.0%
15.2%
12.8%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
PARCIAL
Puebla · AMAI 2022
A/B5.5%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+8.3%
$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C11.1%
$11.6-35K/mes — volumen económico
C-14.8%
$7-11.6K/mes — distribuidores masivos
D+17.2%
$4.5-7K/mes — popular
D32.0%
<$4.5K/mes — vivienda social
E11.1%
Sin ingreso fijo — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
13.8%
Target core (C+ + C)
19.4%
Universo total (A/B + C+ + C)
24.9%
El target ampliado de Cesantoni representa 24.9% de los hogares en Puebla — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
TAM
192.8 MDP
Mercado total direccionable
SAM
53.2 MDP
27.6% del TAM
SOM
1.6 MDP
3.0% del SAM
Composición del score
ESTIMACIÓN
39.0/100
Atractividad45.0
Facilidad31.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Score
39.0/100
Atractividad45.0
Facilidad31.0
Veredicto
VIABLE
Prioridad · BAJACuadrante · VIABLE
Posición competitiva
Nacional
#36de 102
En Puebla
#2de 3
Percentil 66

Contexto estratégico

BAJA
Corredor
Centro· grado B

Crecimiento moderado, mercado mixto.

Nearshoring
PARCIAL
65/100 · medio
Plusvalía anual
PARCIAL
5.0%medio

SHF Market Reports 2025

Razón estratégica

Centro-Sur — Crecimiento moderado, mercado mixto.

Modelo de entrada recomendado
Alianza Ferreterías / Construrama

Plaza media, penetración inicial vía red existente.

Inversión estimada
$500,000 – $1,500,000
Payback estimado
9 meses
Margen estimado
20.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Objetivo de ingresos
Anual
$478,916
Mensual
$39,910
Presencia Cesantoni
Propias
0
Distrib.
12
Exterior
1
Total · 12
Costos de construcción por segmento
SPC · CMIC 2023 · Ajuste regional: 5% bajo promedio nacional
popular
Interés Social
$9,159/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $9,591/m²
popular
Interés Medio
$13,288/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $13,914/m²
alto
Semilujo
$19,079/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $19,978/m²
alto
Lujo
$26,347/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $27,588/m²
Fuente · CMIC/IMIC 2023 + factores regionales
Top competidores
PARCIAL
Solo 1 competidor detectado en el snapshot. Ver canal completo (tiendas pisos, ferreterías, mat. construcción) en Puntos de venta abajo.
Home Depot (TrafficMaster) concentra el 100% del canal detectado (1/1 puntos). Mercado con líder claro — no fragmentado.
  • 1
    Home Depot (TrafficMaster)
    HD MX corporate 2025
    1
Portafolio multi-producto
Misma plaza · 5 productos
Adhesivos
109.7 MDP
45.0ATRACTIVA
Pisos
557.5 MDP
44.0ATRACTIVA
Sanitarios
229.9 MDP
41.0VIABLE
Wpc
54.1 MDP
40.0VIABLE
Spc
192.8 MDP
39.0VIABLE
Mayor score en esta plaza: Adhesivos (45.0)