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TERRA · Cesantoni Market IntelligenceSNAPSHOT 2026-04-25

ZM Guadalajara

Jalisco·ZM Guadalajara·Pob. 4,846,910
Producto: Adhesivos
Demografía
Jalisco · INEGI Censo 2020
Distribución de género
48.8% H·51.2% M
Edad mediana: 29 años
Hogares en Jalisco
2,338,032
tamaño medio: 3.5 personas · crecimiento ZM Guadalajara 1.4% anual(estatal 1.3%)
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
OFICIAL
67.8%
vs nac. 68.2%
Zona urbana · estatal
OFICIAL
87.1%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
OFICIAL
$224K MXN
vs nac. 175K
INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad
Alfabetización
OFICIAL
97.2%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
24.5%
24.2%
22.0%
16.0%
13.3%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
PARCIAL
Jalisco · AMAI 2022
A/B9.5%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+13.5%
$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C15.8%
$11.6-35K/mes — volumen económico
C-15.2%
$7-11.6K/mes — distribuidores masivos
D+15.0%
$4.5-7K/mes — popular
D23.5%
<$4.5K/mes — vivienda social
E7.5%
Sin ingreso fijo — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
23.0%
Target core (C+ + C)
29.3%
Universo total (A/B + C+ + C)
38.8%
El target ampliado de Cesantoni representa 38.8% de los hogares en Jalisco — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
TAM
353.2 MDP
Mercado total direccionable
SAM
125.0 MDP
35.4% del TAM
SOM
3.8 MDP
3.0% del SAM
Composición del score
ESTIMACIÓN
47.0/100
Atractividad61.0
Facilidad29.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Score
47.0/100
Atractividad61.0
Facilidad29.0
Veredicto
ATRACTIVA
Prioridad · MEDIACuadrante · PRIORIDAD_2
Posición competitiva
Nacional
#8de 102
En Jalisco
#2de 4
Percentil 93

Contexto estratégico

ALTA
Corredor
Bajío· grado B+

Manufactura automotriz/aeronáutica, crecimiento ejecutivo.

Nearshoring
PARCIAL
70/100 · alto
Plusvalía anual
PARCIAL
8.2%alto

SHF Market Reports 2025

Megaproyecto activo
OFICIAL
FIFA 2026 — GDL Estadio Akron

Remodelación Akron, boom hotelero.

Fuente: FIFA.com · vigente hasta 2026-12-31

Boost
+8
Razón estratégica

FIFA 2026 — GDL Estadio Akron

Modelo de entrada recomendado
Distribuidor Exclusivo

Plaza media-grande con potencial. Socio local con territorio protegido.

Inversión estimada
$2,000,000 – $4,000,000
Payback estimado
12 meses
Margen estimado
30.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Objetivo de ingresos
Anual
$1,125,296
Mensual
$93,776
Presencia Cesantoni
Propias
0
Distrib.
10
Exterior
73
Total · 10
Costos de construcción por segmento
Adhesivos · CMIC 2023 · Ajuste regional: 5% sobre promedio nacional
popular
Interés Social
$10,090/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $9,591/m²
popular
Interés Medio
$14,638/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $13,914/m²
alto
Semilujo
$21,017/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $19,978/m²
alto
Lujo
$29,023/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $27,588/m²
Fuente · CMIC/IMIC 2023 + factores regionales
Top competidores
PARCIAL
Construrama concentra el 81% del canal detectado (17/21 puntos). Mercado con líder claro — no fragmentado.
  • 1
    Construrama
    CEMEX red distribuidor
    17
  • 2
    Interceramic (Adhesivo Maestro)
    Interceramic retail network
    3
  • 3
    Home Depot
    HD MX corporate 2025
    1
Portafolio multi-producto
Misma plaza · 5 productos
Pisos
1,751.1 MDP
56.0ATRACTIVA
Wpc
194.0 MDP
51.0ATRACTIVA
Adhesivos
353.2 MDP
47.0ATRACTIVA
Sanitarios
611.5 MDP
45.0ATRACTIVA
Spc
696.9 MDP
43.0ATRACTIVA
Mayor score en esta plaza: Pisos (56.0)