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TERRA · Cesantoni Market IntelligenceSNAPSHOT 2026-04-25
ZM Aguascalientes
Aguascalientes·ZM Aguascalientes·Pob. 1,092,922
Producto: WPC
Demografía
Aguascalientes · INEGI Censo 2020
Distribución de género
49.1% H·50.9% M
Edad mediana: 28 años
Hogares en Aguascalientes
399,721
tamaño medio: 3.5 personas · crecimiento estatal 1.7% anual
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
OFICIAL68.7%
vs nac. 68.2%
Zona urbana · estatal
OFICIAL82.3%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
OFICIAL$236K MXN
vs nac. 175K
INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad
Alfabetización
OFICIAL97.7%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
25.8%
24.8%
21.8%
15.2%
12.4%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
PARCIALAguascalientes · AMAI 2022
A/B7.4%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+10.8%
$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C13.9%
$11.6-35K/mes — volumen económico
C-15.8%
$7-11.6K/mes — distribuidores masivos
D+16.8%
$4.5-7K/mes — popular
D27.2%
<$4.5K/mes — vivienda social
E8.1%
Sin ingreso fijo — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
18.2%
Target core (C+ + C)
24.7%
Universo total (A/B + C+ + C)
32.1%
El target ampliado de Cesantoni representa 32.1% de los hogares en Aguascalientes — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
TAM
39.6 MDP
Mercado total direccionable
SAM
15.0 MDP
38.1% del TAM
SOM
0.5 MDP
3.0% del SAM
Composición del score
ESTIMACIÓN48.0/100
Atractividad51.0
Facilidad42.0
Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.
Score
48.0/100
Atractividad51.0
Facilidad42.0
Veredicto
ALTA PRIORIDAD
Prioridad · MEDIACuadrante · PRIORIDAD_1
Posición competitiva
Nacional
#17de 102
En Aguascalientes
#1de 1
Percentil 84
Contexto estratégico
BAJACorredor
Nearshoring· grado A
Relocalización manufacturera. NL exporta $935M USD en cerámicos. MTY +12.5% espacio industrial.
Nearshoring
PARCIAL65/100 · medio
Plusvalía anual
PARCIAL7.0%alto
SHF Market Reports 2025
Razón estratégica
Corredor Industrial Nearshoring — Relocalización manufacturera. NL exporta $935M USD en cerámicos. MTY +12.5% espacio industrial.
Override por concentración
Home Depot domina el canal retail con 100%. Estrategia: B2B institucional (constructoras, licitaciones), evitando el canal saturado.
Recomendación base sin override: Alianza Ferreterías / Construrama
Modelo de entrada recomendado
B2B Institucional
Plaza con líder dominante en canal retail. Estrategia: ventas directas a constructoras, licitaciones y proyectos corporativos.
Inversión estimada
$1,000,000 – $2,500,000
Payback estimado
12 meses
Margen estimado
28.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Objetivo de ingresos
Anual
$135,432
Mensual
$11,287
Presencia Cesantoni
Propias
0
Distrib.
3
Exterior
1
Total · 3
Costos de construcción por segmento
WPC · CMIC 2023 · Ajuste regional: 6% bajo promedio nacional
popular
Interés Social
$9,025/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $9,591/m²
popular
Interés Medio
$13,093/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $13,914/m²
alto
Semilujo
$18,799/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $19,978/m²
alto
Lujo
$25,960/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $27,588/m²
Fuente · CMIC/IMIC 2023 + factores regionales
Top competidores
PARCIALSolo 1 competidor detectado en el snapshot. Ver canal completo (tiendas pisos, ferreterías, mat. construcción) en Puntos de venta abajo.
Home Depot concentra el 100% del top-1 detectado (1/1 puntos). Mercado con líder claro — no fragmentado.
- 11Home DepotHD MX corporate 2025
Portafolio multi-producto
Misma plaza · 5 productos