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TERRA · Cesantoni Market IntelligenceSNAPSHOT 2026-04-25

ZM Aguascalientes

Aguascalientes·ZM Aguascalientes·Pob. 1,092,922
Producto: Sanitarios
Demografía
Aguascalientes · INEGI Censo 2020
Distribución de género
49.1% H·50.9% M
Edad mediana: 28 años
Hogares en Aguascalientes
399,721
tamaño medio: 3.5 personas · crecimiento estatal 1.7% anual
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
OFICIAL
68.7%
vs nac. 68.2%
Zona urbana · estatal
OFICIAL
82.3%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
OFICIAL
$236K MXN
vs nac. 175K
INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad
Alfabetización
OFICIAL
97.7%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
25.8%
24.8%
21.8%
15.2%
12.4%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
PARCIAL
Aguascalientes · AMAI 2022
A/B7.4%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+10.8%
$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C13.9%
$11.6-35K/mes — volumen económico
C-15.8%
$7-11.6K/mes — distribuidores masivos
D+16.8%
$4.5-7K/mes — popular
D27.2%
<$4.5K/mes — vivienda social
E8.1%
Sin ingreso fijo — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
18.2%
Target core (C+ + C)
24.7%
Universo total (A/B + C+ + C)
32.1%
El target ampliado de Cesantoni representa 32.1% de los hogares en Aguascalientes — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
TAM
155.7 MDP
Mercado total direccionable
SAM
67.6 MDP
43.4% del TAM
SOM
2.0 MDP
3.0% del SAM
Composición del score
ESTIMACIÓN
44.0/100
Atractividad51.0
Facilidad34.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Score
44.0/100
Atractividad51.0
Facilidad34.0
Veredicto
ATRACTIVA
Prioridad · MEDIACuadrante · PRIORIDAD_2
Posición competitiva
Nacional
#17de 102
En Aguascalientes
#1de 1
Percentil 84

Contexto estratégico

BAJA
Corredor
Nearshoring· grado A

Relocalización manufacturera. NL exporta $935M USD en cerámicos. MTY +12.5% espacio industrial.

Nearshoring
PARCIAL
65/100 · medio
Plusvalía anual
PARCIAL
7.0%alto

SHF Market Reports 2025

Razón estratégica

Corredor Industrial Nearshoring — Relocalización manufacturera. NL exporta $935M USD en cerámicos. MTY +12.5% espacio industrial.

Modelo de entrada recomendado
Alianza Ferreterías / Construrama

Plaza media, penetración inicial vía red existente.

Inversión estimada
$500,000 – $1,500,000
Payback estimado
9 meses
Margen estimado
20.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Objetivo de ingresos
Anual
$608,164
Mensual
$50,681
Presencia Cesantoni
Propias
0
Distrib.
3
Exterior
4
Total · 3
Costos de construcción por segmento
Sanitarios · CMIC 2023 · Ajuste regional: 6% bajo promedio nacional
popular
Interés Social
$9,025/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $9,591/m²
popular
Interés Medio
$13,093/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $13,914/m²
alto
Semilujo
$18,799/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $19,978/m²
alto
Lujo
$25,960/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $27,588/m²
Fuente · CMIC/IMIC 2023 + factores regionales
Top competidores
PARCIAL
Solo 2 competidores detectados en el snapshot. Ver canal completo (tiendas pisos, ferreterías, mat. construcción) en Puntos de venta abajo.
Helvex concentra el 67% del canal detectado (2/3 puntos). Mercado con líder claro — no fragmentado.
  • 1
    Helvex
    CLAUDE.md + Helvex corporate — 280 distribuidores
    2
  • 2
    Home Depot
    HD MX corporate 2025
    1
Portafolio multi-producto
Misma plaza · 5 productos
Wpc
39.6 MDP
48.0ALTA PRIORIDAD
Pisos
397.4 MDP
47.0ATRACTIVA
Adhesivos
78.1 MDP
46.0ATRACTIVA
Sanitarios
155.7 MDP
44.0ATRACTIVA
Spc
141.3 MDP
42.0ATRACTIVA
Mayor score en esta plaza: Wpc (48.0)