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TERRA · Cesantoni Market IntelligenceSNAPSHOT 2026-04-25
Tuxtepec
Oaxaca·Standalone·Pob. 159,452
Producto: Pisos
Demografía
Oaxaca · INEGI Censo 2020
Distribución de género
48% H·52% M
Edad mediana: 26 años
Hogares en Oaxaca
1,107,157
tamaño medio: 3.6 personas · crecimiento 0.7% anual
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
79.5%
vs nac. 68.2%
Zona urbana
53.2%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
$65K MXN
vs nac. 175K
Alfabetización
89.5%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
28.5%
24.5%
19.8%
14.2%
13.0%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
Oaxaca · AMAI 2022
A/B3.5%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+5.1%
$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C7.7%
$11.6-35K/mes — volumen económico
C-13.0%
$7-11.6K/mes — distribuidores masivos
D+17.4%
$4.5-7K/mes — popular
D40.5%
<$4.5K/mes — vivienda social
E12.8%
Sin ingreso fijo — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
8.6%
Target core (C+ + C)
12.8%
Universo total (A/B + C+ + C)
16.3%
El target ampliado de Cesantoni representa 16.3% de los hogares en Oaxaca — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
TAM
39.1 MDP
Mercado total direccionable
SAM
8.4 MDP
21.5% del TAM
SOM
0.3 MDP
3.0% del SAM
Composición del score
37.0/100
Atractividad30.0
Facilidad55.0
Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.
Score
37.0/100
Atractividad30.0
Facilidad55.0
Veredicto
VIABLE
Prioridad · BAJACuadrante · OPORTUNISTA
Posición competitiva
Nacional
#137de 149
En Oaxaca
#4de 6
Percentil 9
Modelo de entrada recomendado
Alianza Ferreterías / Construrama
Plaza media, penetración inicial vía red existente.
Inversión estimada
$500,000 – $1,500,000
Payback estimado
9 meses
Margen estimado
20.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Objetivo de ingresos
Anual
$76,010
Mensual
$6,334
Presencia Cesantoni
Propias
0
Distrib.
0
Exterior
2
Total · 0
Costos de construcción por segmento
Pisos · CMIC 2023 · Ajuste regional: 11% bajo promedio nacional
popular
Interés Social
$8,546/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $9,591/m²
popular
Interés Medio
$12,397/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $13,914/m²
alto
Semilujo
$17,800/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $19,978/m²
alto
Lujo
$24,581/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $27,588/m²
Fuente · CMIC/IMIC 2023 + factores regionales
Top competidores
- 11InterceramicGrupo Lamosa reporte anual 2024
- 21ConstruramaCEMEX red distribuidor 2024
Portafolio multi-producto
Misma plaza · 5 productos