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TERRA · Cesantoni Market IntelligenceSNAPSHOT 2026-04-25

Torreón

Coahuila·ZM La Laguna·Pob. 720,848
Producto: Adhesivos
Demografía
Coahuila · INEGI Censo 2020
Distribución de género
49.8% H·50.2% M
Edad mediana: 28 años
Hogares en Coahuila
868,522
tamaño medio: 3.5 personas · crecimiento 1.2% anual
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
72.8%
vs nac. 68.2%
Zona urbana
90.6%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
$220K MXN
vs nac. 175K
Alfabetización
97.9%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
25.2%
24.1%
21.9%
16.0%
12.8%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
Coahuila · AMAI 2022
A/B7.5%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+11.3%
$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C14.2%
$11.6-35K/mes — volumen económico
C-15.5%
$7-11.6K/mes — distribuidores masivos
D+16.4%
$4.5-7K/mes — popular
D27.0%
<$4.5K/mes — vivienda social
E8.1%
Sin ingreso fijo — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
18.8%
Target core (C+ + C)
25.5%
Universo total (A/B + C+ + C)
33.0%
El target ampliado de Cesantoni representa 33.0% de los hogares en Coahuila — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
TAM
44.8 MDP
Mercado total direccionable
SAM
18.0 MDP
40.2% del TAM
SOM
0.5 MDP
3.0% del SAM
Composición del score
45.0/100
Atractividad54.0
Facilidad34.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Score
45.0/100
Atractividad54.0
Facilidad34.0
Veredicto
ATRACTIVA
Prioridad · MEDIACuadrante · PRIORIDAD_2
Posición competitiva
Nacional
#53de 149
En Coahuila
#2de 4
Percentil 65
Modelo de entrada recomendado
Distribuidor Exclusivo

Plaza media-grande con potencial. Socio local con territorio protegido.

Inversión estimada
$2,000,000 – $4,000,000
Payback estimado
12 meses
Margen estimado
30.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Objetivo de ingresos
Anual
$161,683
Mensual
$13,474
Presencia Cesantoni
Propias
0
Distrib.
2
Exterior
11
Total · 2
Costos de construcción por segmento
Adhesivos · CMIC 2023 · Ajuste regional: 5% bajo promedio nacional
popular
Interés Social
$9,131/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $9,591/m²
popular
Interés Medio
$13,246/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $13,914/m²
alto
Semilujo
$19,019/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $19,978/m²
alto
Lujo
$26,264/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $27,588/m²
Fuente · CMIC/IMIC 2023 + factores regionales
Top competidores
  • 1
    Construrama
    CEMEX red distribuidor
    9
  • 2
    Interceramic (Adhesivo Maestro)
    Interceramic retail network
    1
  • 3
    Home Depot
    HD MX corporate 2025
    1
Portafolio multi-producto
Misma plaza · 5 productos
Pisos
227.6 MDP
54.0ATRACTIVA
Wpc
22.1 MDP
49.0ALTA PRIORIDAD
Adhesivos
44.8 MDP
45.0ATRACTIVA
Sanitarios
99.5 MDP
44.0ATRACTIVA
Spc
73.9 MDP
42.0ATRACTIVA
Mayor score en esta plaza: Pisos (54.0)