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TERRA · Cesantoni Market IntelligenceSNAPSHOT 2026-04-25

Los Cabos

Baja California Sur·Standalone·Pob. 351,111
Producto: Sanitarios
Demografía
Baja California Sur · INEGI Censo 2020
Distribución de género
51.2% H·48.8% M
Edad mediana: 29 años
Hogares en Baja California Sur
231,589
tamaño medio: 3.3 personas · crecimiento 3.4% anual
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
62.8%
vs nac. 68.2%
Zona urbana
86.1%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
$198K MXN
vs nac. 175K
Alfabetización
97.5%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
23.4%
24.2%
23.1%
17.0%
12.3%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
Baja California Sur · AMAI 2022
A/B9.0%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+13.0%
$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C15.5%
$11.6-35K/mes — volumen económico
C-15.2%
$7-11.6K/mes — distribuidores masivos
D+15.4%
$4.5-7K/mes — popular
D24.0%
<$4.5K/mes — vivienda social
E7.9%
Sin ingreso fijo — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
22.0%
Target core (C+ + C)
28.5%
Universo total (A/B + C+ + C)
37.5%
El target ampliado de Cesantoni representa 37.5% de los hogares en Baja California Sur — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
TAM
75.0 MDP
Mercado total direccionable
SAM
29.6 MDP
39.5% del TAM
SOM
0.9 MDP
3.0% del SAM
Composición del score
45.0/100
Atractividad52.0
Facilidad35.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Score
45.0/100
Atractividad52.0
Facilidad35.0
Veredicto
ATRACTIVA
Prioridad · MEDIACuadrante · PRIORIDAD_2
Posición competitiva
Nacional
#38de 149
En Baja California Sur
#1de 2
Percentil 75
Modelo de entrada recomendado
Distribuidor Exclusivo

Plaza media-grande con potencial. Socio local con territorio protegido.

Inversión estimada
$2,000,000 – $4,000,000
Payback estimado
12 meses
Margen estimado
30.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Objetivo de ingresos
Anual
$266,625
Mensual
$22,219
Presencia Cesantoni
Propias
0
Distrib.
1
Exterior
1
Total · 1
Costos de construcción por segmento
Sanitarios · CMIC 2023 · Ajuste regional: 5% sobre promedio nacional
popular
Interés Social
$10,099/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $9,591/m²
popular
Interés Medio
$14,651/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $13,914/m²
alto
Semilujo
$21,037/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $19,978/m²
alto
Lujo
$29,050/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $27,588/m²
Fuente · CMIC/IMIC 2023 + factores regionales
Top competidores
Solo 1 competidor detectado en el snapshot. Ver canal completo (tiendas pisos, ferreterías, mat. construcción) en Puntos de venta abajo.
  • 1
    Helvex
    CLAUDE.md + Helvex corporate — 280 distribuidores
    1
Portafolio multi-producto
Misma plaza · 5 productos
Wpc
78.6 MDP
50.0ALTA PRIORIDAD
Pisos
249.5 MDP
49.0ATRACTIVA
Adhesivos
46.5 MDP
47.0ATRACTIVA
Sanitarios
75.0 MDP
45.0ATRACTIVA
Spc
81.9 MDP
44.0ATRACTIVA
Mayor score en esta plaza: Wpc (50.0)