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TERRA · Cesantoni Market IntelligenceSNAPSHOT 2026-04-25

Juchitán

Oaxaca·Standalone·Pob. 113,570
Producto: Adhesivos
Demografía
Oaxaca · INEGI Censo 2020
Distribución de género
48% H·52% M
Edad mediana: 26 años
Hogares en Oaxaca
1,107,157
tamaño medio: 3.6 personas · crecimiento 0.7% anual
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
79.5%
vs nac. 68.2%
Zona urbana
53.2%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
$65K MXN
vs nac. 175K
Alfabetización
89.5%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
28.5%
24.5%
19.8%
14.2%
13.0%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
Oaxaca · AMAI 2022
A/B3.5%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+5.1%
$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C7.7%
$11.6-35K/mes — volumen económico
C-13.0%
$7-11.6K/mes — distribuidores masivos
D+17.4%
$4.5-7K/mes — popular
D40.5%
<$4.5K/mes — vivienda social
E12.8%
Sin ingreso fijo — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
8.6%
Target core (C+ + C)
12.8%
Universo total (A/B + C+ + C)
16.3%
El target ampliado de Cesantoni representa 16.3% de los hogares en Oaxaca — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
TAM
6.1 MDP
Mercado total direccionable
SAM
1.1 MDP
18.0% del TAM
SOM
0.0 MDP
3.0% del SAM
Composición del score
21.0/100
Atractividad31.0
Facilidad48.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Score
21.0/100
Atractividad31.0
Facilidad48.0
Veredicto
EMERGENTE
Prioridad · BAJACuadrante · OPORTUNISTA
Posición competitiva
Nacional
#147de 149
En Oaxaca
#4de 6
Percentil 2
Modelo de entrada recomendado
Monitorear

Score insuficiente para entrada activa. Vigilar evolución del mercado.

Inversión estimada
—
Payback estimado
—
Margen estimado
—
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Objetivo de ingresos
Anual
$9,882
Mensual
$824
Presencia Cesantoni
Propias
0
Distrib.
1
Exterior
2
Total · 1
Costos de construcción por segmento
Adhesivos · CMIC 2023 · Ajuste regional: 11% bajo promedio nacional
popular
Interés Social
$8,546/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $9,591/m²
popular
Interés Medio
$12,397/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $13,914/m²
alto
Semilujo
$17,800/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $19,978/m²
alto
Lujo
$24,581/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $27,588/m²
Fuente · CMIC/IMIC 2023 + factores regionales
Top competidores
Solo 2 competidores detectados en el snapshot. Ver canal completo (tiendas pisos, ferreterías, mat. construcción) en Puntos de venta abajo.
  • 1
    Interceramic (Adhesivo Maestro)
    Interceramic retail network
    1
  • 2
    Construrama
    CEMEX red distribuidor
    1
Portafolio multi-producto
Misma plaza · 5 productos
Pisos
27.8 MDP
52.0ALTA PRIORIDAD
Spc
10.7 MDP
28.0EMERGENTE
Sanitarios
12.2 MDP
27.0EMERGENTE
Adhesivos
6.1 MDP
21.0EMERGENTE
Wpc
2.9 MDP
17.0EMERGENTE
Mayor score en esta plaza: Pisos (52.0)