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TERRA · Cesantoni Market IntelligenceSNAPSHOT 2026-04-25

Acapulco

Guerrero·Standalone·Pob. 779,566
Producto: Adhesivos
Demografía
Guerrero · INEGI Censo 2020
Distribución de género
48.4% H·51.6% M
Edad mediana: 27 años
Hogares en Guerrero
963,542
tamaño medio: 3.6 personas · crecimiento 0.6% anual
Comparativa vs nacional
Vivienda propia
74.8%
vs nac. 68.2%
Zona urbana
62.3%
vs nac. 79.3%
PIB per capita
$88K MXN
vs nac. 175K
Alfabetización
93.4%
vs nac. 95.4%
Distribución por edad
27.0%
24.2%
20.5%
15.0%
13.3%
0–14
15–29
30–44
45–59
60+
Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020
Niveles socioeconómicos (NSE)
Guerrero · AMAI 2022
A/B3.5%
>$85K/mes — premium líneas exclusivas
C+6.5%
$35-85K/mes — core Cesantoni 60×60
C10.0%
$11.6-35K/mes — volumen económico
C-14.2%
$7-11.6K/mes — distribuidores masivos
D+17.4%
$4.5-7K/mes — popular
D37.0%
<$4.5K/mes — vivienda social
E11.4%
Sin ingreso fijo — fuera de target
Target Cesantoni
Target premium (A/B + C+)
10.0%
Target core (C+ + C)
16.5%
Universo total (A/B + C+ + C)
20.0%
El target ampliado de Cesantoni representa 20.0% de los hogares en Guerrero — receptivos a producto de calidad media-alta.
Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022
TAM
40.5 MDP
Mercado total direccionable
SAM
7.3 MDP
18.0% del TAM
SOM
0.2 MDP
3.0% del SAM
Composición del score
37.0/100
Atractividad40.0
Facilidad41.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Score
37.0/100
Atractividad40.0
Facilidad41.0
Veredicto
VIABLE
Prioridad · BAJACuadrante · OPORTUNISTA
Posición competitiva
Nacional
#80de 149
En Guerrero
#1de 4
Percentil 47
Modelo de entrada recomendado
Alianza Ferreterías / Construrama

Plaza media, penetración inicial vía red existente.

Inversión estimada
$500,000 – $1,500,000
Payback estimado
9 meses
Margen estimado
20.0%
Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.
Objetivo de ingresos
Anual
$65,610
Mensual
$5,468
Presencia Cesantoni
Propias
0
Distrib.
2
Exterior
9
Total · 2
Costos de construcción por segmento
Adhesivos · CMIC 2023 · Ajuste regional: 12% bajo promedio nacional
popular
Interés Social
$8,421/ m²
35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33
Nacional · $9,591/m²
popular
Interés Medio
$12,216/ m²
60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60
Nacional · $13,914/m²
alto
Semilujo
$17,541/ m²
100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+
Nacional · $19,978/m²
alto
Lujo
$24,222/ m²
200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol
Nacional · $27,588/m²
Fuente · CMIC/IMIC 2023 + factores regionales
Top competidores
  • 1
    Construrama
    CEMEX red distribuidor
    7
  • 2
    Interceramic (Adhesivo Maestro)
    Interceramic retail network
    1
  • 3
    Home Depot
    HD MX corporate 2025
    1
Portafolio multi-producto
Misma plaza · 5 productos
Pisos
181.4 MDP
39.0OPORTUNIDAD
Adhesivos
40.5 MDP
37.0VIABLE
Sanitarios
82.9 MDP
37.0OPORTUNIDAD
Spc
71.4 MDP
36.0OPORTUNIDAD
Wpc
39.2 MDP
34.0EMERGENTE
Mayor score en esta plaza: Pisos (39.0)